Há duas formas de adicionar Terceiros à aplicação, a primeira opção é fazê-lo manualmente (um a um) a partir da opção de adicionar e a segunda opção é fazê-lo em lote através de importações usando ficheiros de Excel. (Para adicionar um Terceiro em lote ver secção sobre importações).

A partir da aplicação:

Para adicionar um Terceiro à aplicação, basta clicar sobre o símbolo de adição no canto inferior direito da aplicação.

Abrirá então uma nova janela pertencente à aba Geral, onde deverá completar a informação correspondente ao Terceiro que deseja acrescentar ao sistema.

Os dados necessários são os seguintes:

• Nome: Nome do Terceiro.

• Código: Identificação fiscal ou número de identificação do Terceiro.

• Tipo: No Fracttal One existem quatro tipos de Terceiros (Fornecedor de Serviços, Fabricante, Fornecedor, Cliente), onde um Terceiro é autorizado a abranger mais do que uma opção.

• Site: Site do Terceiro.

• Classificações 1 e 2: Correspondem aos campos livres deixados pela aplicação para serem preenchidos conforme necessário.

• Endereço, Localidade, Departamento / Província / Distrito, País, Código Postal: Informação correspondente à localização do Terceiro.

• Latitude, Longitude: Estes campos são automaticamente adicionados quando "Pesquisar no mapa" o endereço ao qual o Terceiro pertence.

• E-mail: E-mail do Terceiro.

• Fax, Telefone SMS: Números de telefone do Terceiro.

• Condições: Lista de condições.

• Visível para todos: Permite que o Terceiro seja exibido a todos os utilizadores, independentemente da localização da conta de acesso à plataforma.

• Limitar acesso a esta localização: Corresponde ao local onde o Terceiro se encontra dentro do sistema, tendo em consideração a hierarquia que isto representa para a visualização deste perfil em relação a outros utilizadores.

Depois de completar a informação correspondente à aba Geral, basta clicar no botão de guardar no canto superior direito da janela, para que o Terceiro seja registado no sistema.

Nota: Depois de fazer quaisquer edições, não se esqueça de guardar as alterações para que estas tenham efeito.

Depois de salvar as informações, uma série de opções será habilitada no lado esquerdo:

Formulário personalizado: Aqui podes criar diferentes tipos de formulários úteis para caracterizar o pessoal, seja de terceiros ou recursos humanos.

Sucursais: Aqui podes adicionar as diferentes geolocalizações do terceiro, além de poderes incluir correio eletrónico e números de telefone.

Contactos: Aqui podes adicionar os responsáveis pela atividade ou pelo terceiro.

Serviços: Aqui podes adicionar o nome do serviço ou dos serviços que presta, relacionar um preço, uma unidade de serviço e o tipo de pagamento que se pode realizar.

Históricos: Nesta opção, podes visualizar as diferentes atribuições realizadas com o terceiro. Por exemplo, se o terceiro foi atribuído a uma ordem de trabalho, isso será refletido neste espaço.

Anexos: Aqui podes anexar um ficheiro, um link ou uma nota que consideres valiosa para o registo que estamos a realizar.

Gestão Documental: Neste espaço, podes relacionar documentos relacionados com o serviço que estejam sujeitos a uma data, como por exemplo uma garantia.