Existem dois métodos para adicionar terceiros à plataforma. A primeira opção é fazê-lo manualmente, um a um, através da função de adicionar. A segunda opção permite fazê-lo em massa, importando através de ficheiros Excel. (Para adicionar terceiros em massa, consulte a secção importações)
Para adicionar um terceiro à plataforma, basta clicar no ícone de adicionar localizado no canto inferior direito da plataforma.
De seguida, abrir-se-á uma nova janela pertencente ao separador geral, onde deve completar a informação correspondente ao terceiro que pretende adicionar ao sistema.
Os dados obrigatórios são os seguintes:
Nomes: Nome do terceiro.
Códigos: Identificador fiscal ou número de identificação do terceiro.
Tipo: Na Fracttal existem quatro tipos de terceiros (Prestador de Serviços, Fabricante, Fornecedor, Cliente), onde um terceiro pode abranger mais de uma opção.
Website: Website do terceiro.
Classificação 1 e 2: Estes são campos livres que a plataforma deixa para serem preenchidos conforme necessário.
Cidade, Morada, Estado / Província / Região, País, Código de Área: Informação correspondente à localização do terceiro.
Latitude, Longitude: Estes campos são adicionados automaticamente quando se utiliza “Procurar no mapa” para a morada a que o terceiro pertence.
Email: Endereço de email do recurso humano.
Fax, Telefone SMS: Números de telefone do terceiro.
Condições: Catálogo de condições.
Visível para todos: Permite a visualização deste terceiro aos utilizadores, independentemente da localização da conta de acesso à plataforma.
Limitar Acesso a Esta Localização: Corresponde à localização onde o terceiro se encontra dentro do sistema, tendo em conta a hierarquia que isso representa para a visualização deste perfil em relação a outros utilizadores.
Após completar a informação correspondente ao separador Geral, basta clicar no botão guardar localizado no canto superior direito da janela para registar o terceiro no sistema.
Após realizar qualquer tipo de edição, é essencial certificar-se de guardar as alterações para que estas tenham efeito. Uma vez guardada a informação, uma série de opções serão ativadas no lado esquerdo:
Formulário Personalizado: Aqui pode criar diferentes tipos de formulários úteis para caracterizar o pessoal, sejam terceiros ou recursos humanos.
Filiais: Adicione as várias geolocalizações do terceiro, juntamente com emails e números de telefone.
Contactos: Permite adicionar os responsáveis pelas atividades ou pelo terceiro.
Serviços: Permite adicionar nomes de serviços, definir preços e unidades de serviço, e especificar os tipos de pagamento disponíveis.
Históricos: Aqui são mostradas as diferentes atribuições feitas com o terceiro. Por exemplo, se o terceiro foi atribuído a uma ordem de trabalho, essa informação será refletida aqui.
Anexos: Permite anexar ficheiros, links ou notas que acrescentem valor ao registo efetuado.
Gestão de Documentos: Permite relacionar documentos relacionados com o serviço que estejam sujeitos a datas, como garantias.
Nota: Os campos auxiliares têm um limite de 50 caracteres. Ultrapassar este limite pode afetar a importação de dados, causando erros ou truncamento da informação.