Existem duas maneiras de adicionar terceiros à plataforma, a primeira opção é fazê-lo manualmente (um por um) a partir da opção de adoção e a segunda opção é fazê-lo em massa através de importações usando arquivos Excel. (Para adicionar um terceiro, consulte massivamente a seção Importações)

Da plataforma:

Para adicionar um terceiro à plataforma, basta clicar no símbolo de ação no canto inferior direito da plataforma.

Em seguida, uma nova janela pertencente à guia geral será aberta, onde você deve completar as informações correspondentes ao terceiro que deseja adicionar ao sistema.

Onde, os dados necessários são os seguintes:

• Nomes: Nome de terceiros.
• Códigos: Identificador tributário ou cédula de terceiros.
• Tipo: Na Fracttal existem quatro tipos de terceiros (Prestador de Serviços, Fabricante, Fornecedor, Cliente), onde um terceiro pode cobrir mais de uma opção.
• Site: Site de terceiros.
• Classificação 1 e 2: Corresponde a campos livres deixados pela plataforma para completar conforme necessário.
• Cidade, Endereço, Departamento/Estado/Região, País, Código de Área: Informações correspondentes à localização do terceiro.
• Latitude, longitude: Esses campos são adicionados automaticamente ao "Pesquisa no Mapa" do endereço ao qual o terceiro pertence.
• E-mail: E-mail de recursos humanos
• Fax, TELEFONE SMS: Números de telefone de terceiros.
• Condições: Catálogo de condições.
• Visível para todos: Permite que os usuários visualizem tal terceiro, independentemente da localização da conta de acesso à plataforma.
• Limite o acesso a este local: Corresponde ao local onde o terceiro está localizado dentro do sistema, levando em conta a hierarquia que isso representa para a visualização desse perfil em relação aos demais usuários.

Depois de completar as informações correspondentes à guia geral, basta clicar no botão salvar no canto superior direito da janela, para que o terceiro seja gravado no sistema.

Nota: Depois de realizar qualquer tipo de edição, você tem que ter certeza de salvar as alterações para que elas entrem em vigor.

Depois de salvar as informações, uma série de opções será habilitada no lado esquerdo:

Formulário personalizado: Aqui você pode criar diferentes tipos de formulários úteis para caracterizar o pessoal, seja de terceiros ou recursos humanos.

Filiais: Aqui você pode adicionar as diferentes geolocalizações do terceiro, além de poder incluir correio eletrônico e números de telefone.

Contatos: Aqui você pode adicionar os responsáveis pela atividade ou pelo terceiro.

Serviços: Aqui você pode adicionar o nome do serviço ou dos serviços que presta, relacionar um preço, uma unidade de serviço e o tipo de pagamento que pode ser realizado.

Históricos: Nesta opção, você pode visualizar as diferentes atribuições realizadas com o terceiro. Por exemplo, se o terceiro foi atribuído a uma ordem de trabalho, isso será refletido neste espaço.

Anexos: Aqui você pode anexar um arquivo, um link ou uma nota que considere valiosa para o registro que estamos realizando.

Documentos: Neste espaço, você pode relacionar documentos relacionados ao serviço que estejam sujeitos a uma data, como garantias.