En Fracttal One, le module de Tiers permet de gérer les informations des entreprises externes, telles que les fournisseurs et les prestataires de services. Ajouter des contacts à ces entreprises est essentiel pour maintenir une communication efficace et attribuer des responsabilités dans les Ordres de Service (OS).
Étapes pour ajouter un contact à un Tiers
1. Accédez à "Tiers" dans le menu Catalogues et sélectionnez l’entreprise correspondante.
2. Identifiez l’entreprise tierce à laquelle vous souhaitez ajouter le contact du prestataire de services.
3. Allez à l’onglet "Contacts" et cliquez sur "Ajouter".
4. Un onglet s’ouvrira avec les champs à compléter, où vous pourrez saisir les informations et inclure les détails nécessaires du contact.
Informations du contact à renseigner
- Ajouter une photo du contact : Pour insérer une photo, cliquez sur le cadre situé dans le coin supérieur gauche et téléchargez le fichier image.
- Nom et Succursale : Saisissez le nom complet du contact et, si applicable, la succursale à laquelle il appartient.
- Poste : Spécifiez le poste ou la fonction au sein de l’entreprise tierce.
- Téléphone et Mobile : Indiquez les numéros de contact principaux.
- E-mail : Fournissez l’adresse e-mail pour la communication.
- Skype et LinkedIn : Si applicable, saisissez l’identifiant Skype et le profil LinkedIn du contact.
- Ajouter une signature du contact : Cliquez sur l’icône de l’appareil photo dans le cercle gris en bas pour insérer une image de la signature ou signer numériquement.
Remplissez les informations et cliquez sur "Accepter".
Après avoir saisi les informations du contact, assurez-vous de cliquer sur "Enregistrer" pour sauvegarder les mises à jour. Une fois cette étape terminée, un message de confirmation "Processus Réalisé" s’affichera, indiquant que les données ont été enregistrées avec succès.
Les contacts ajoutés peuvent être assignés comme responsables dans les Ordres de Travail associés à l’entreprise tierce, facilitant ainsi la gestion et la communication.
Remarque: Avant d’ajouter un contact, assurez-vous que l’entreprise est déjà enregistrée dans le système.