A funcionalidade de aprovação de orçamento condicionada por meio do Automatizador permite a configuração de regras dinâmicas para a atribuição de aprovadores, baseadas em condições específicas, como localização, especialidade e valor da ordem de serviço. Essas regras permitem que o sistema atribua automaticamente um ou vários aprovadores responsáveis, que receberão notificações e deverão validar a aprovação individualmente.
O fluxo de trabalho não permite executar tarefas da ordem até que todos os aprovadores tenham dado seu aval. Isso ajuda a melhorar o controle financeiro, facilita a rastreabilidade e oferece uma forma flexível de gerenciar orçamentos, adaptando-se à estrutura da organização.
Configuração do Processo:
Para utilizar essa funcionalidade, o usuário deve configurar o processo seguindo os passos abaixo:
Configurar uma regra no Automatizador:
Para a criação correspondente do automatizador, selecione as seguintes opções para cada campo:
- Módulo - Tarefas
- Submódulo - Orçamentos
- Evento - Novo Orçamento
- Descrição - Identificação do automatizador
Definir as condições operacionais conforme a necessidade, por exemplo:
- Localização: Estabeleça a condição relacionada à localização do trabalho.
- Tipo ou especialidade do trabalho: Defina a especialidade associada à ordem de serviço.
- Valor do orçamento: Estabeleça os intervalos ou valores específicos que determinarão os limites da aprovação.
Atribuir aprovadores:
- Na seção de ações, selecione um ou mais usuários para serem designados como aprovadores.
Certifique-se de validar e salvar as informações para completar a configuração do automatizador.
Fluxo de Aprovação
Uma vez configurada a regra, o sistema ativará o fluxo de aprovação quando for criada uma OS que cumpra as condições predefinidas.
Um e-mail de notificação será enviado para cada aprovador.
Os aprovadores definidos receberão uma notificação e deverão acessar o módulo de Orçamento para completar a validação.
Ao acessar o módulo, será possível visualizar o seguinte:
- Todas as informações pertinentes à Ordem de Serviço, detalhes do ativo associado e centro de custo.
- A lista de aprovadores.
- O status de cada um (Pendente / Aprovado).
- Notas deixadas pelos aprovadores
Ao pressionar o botão “Aprovar”, será exibido o seguinte painel:
Cada aprovador deverá confirmar individualmente sua aprovação. A ordem de serviço só será liberada para execução após todos os aprovadores terem dado seu aval.
Para finalizar a ação de orçamento, todos os aprovadores devem ter completado esse mesmo processo e somente então a visualização mostrará o status como APROVADO.