Há duas formas de adicionar Terceiros à aplicação, a primeira opção é fazê-lo manualmente (um a um) a partir da opção de adicionar e a segunda opção é fazê-lo em lote através de importações usando ficheiros de Excel. (Para adicionar um Terceiro em lote ver secção sobre importações).
A partir da aplicação:
Para adicionar um Terceiro à aplicação, basta clicar sobre o símbolo de adição no canto inferior direito da aplicação.
Abrirá então uma nova janela pertencente à aba Geral, onde deverá completar a informação correspondente ao Terceiro que deseja acrescentar ao sistema.
Os dados necessários são os seguintes:
Nome: Nome do Terceiro.
Código: Identificação fiscal ou número de identificação do Terceiro.
Tipo: No Fracttal One existem quatro tipos de Terceiros (Fornecedor de Serviços, Fabricante, Fornecedor, Cliente), onde um Terceiro é autorizado a abranger mais do que uma opção.
Site: Site do Terceiro.
Classificações 1 e 2: Correspondem aos campos livres deixados pela aplicação para serem preenchidos conforme necessário.
Endereço, Localidade, Departamento / Província / Distrito, País, Código Postal: Informação correspondente à localização do Terceiro.
Latitude, Longitude: Estes campos são automaticamente adicionados quando "Pesquisar no mapa" o endereço ao qual o Terceiro pertence.
E-mail: E-mail do Terceiro.
Fax, Telefone SMS: Números de telefone do Terceiro.
Condições: Lista de condições.
Visível para todos: Permite que o Terceiro seja exibido a todos os utilizadores, independentemente da localização da conta de acesso à plataforma.
Limitar acesso a esta localização: Corresponde ao local onde o Terceiro se encontra dentro do sistema, tendo em consideração a hierarquia que isto representa para a visualização deste perfil em relação a outros utilizadores.
Depois de completar a informação correspondente à aba Geral, basta clicar no botão de guardar no canto superior direito da janela, para que o Terceiro seja registado no sistema.
Nota: Depois de fazer quaisquer edições, não se esqueça de guardar as alterações para que estas tenham efeito.