Existem duas maneiras de adicionar terceiros à plataforma, a primeira opção é fazê-lo manualmente (um por um) a partir da opção de adoção e a segunda opção é fazê-lo em massa através de importações usando arquivos Excel. (Para adicionar um terceiro, consulte massivamente a seção Importações)
Da plataforma:
Para adicionar um terceiro à plataforma, basta clicar no símbolo de ação no canto inferior direito da plataforma.
Em seguida, uma nova janela pertencente à guia geral será aberta, onde você deve completar as informações correspondentes ao terceiro que deseja adicionar ao sistema.
Onde, os dados necessários são os seguintes:
· Nomes: Nome de terceiros.
· Códigos: Identificador tributário ou cédula de terceiros.
· Tipo: Na Fracttal existem quatro tipos de terceiros (Prestador de Serviços, Fabricante, Fornecedor, Cliente), onde um terceiro pode cobrir mais de uma opção.
· Site: Site de terceiros.
· Classificação 1 e 2: Corresponde a campos livres deixados pela plataforma para completar conforme necessário.
· Cidade, Endereço, Departamento/Estado/Região, País, Código de Área: Informações correspondentes à localização do terceiro.
· Latitude, longitude: Esses campos são adicionados automaticamente ao "Pesquisa no Mapa" do endereço ao qual o terceiro pertence.
· E-mail: E-mail de recursos humanos
· Fax, TELEFONE SMS: Números de telefone de terceiros.
· Condições: Catálogo de condições.
· Visível para todos: Permite que os usuários visualizem tal terceiro, independentemente da localização da conta de acesso à plataforma.
· Limite o acesso a este local: Corresponde ao local onde o terceiro está localizado dentro do sistema, levando em conta a hierarquia que isso representa para a visualização desse perfil em relação aos demais usuários.
Depois de completar as informações correspondentes à guia geral, basta clicar no botão salvar no canto superior direito da janela, para que o terceiro seja gravado no sistema.
Nota: Depois de realizar qualquer tipo de edição, você tem que ter certeza de salvar as alterações para que elas entrem em vigor.